证券代码：603500      证券简称：温情实业   公告编号：2024-034               浙江天台温情实业股份有限公司 对于向不特定对象刊行可调遣公司债券摊薄即期申报及填补措       施和关连主体切实履行填补申报措施承诺的公告   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在失实记录、误导性述说或 者要害遗漏，并对其内容确切切性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。   伏击教导：   本公告中对公司财务想法的测算及瞻望不代表公司对改日规划情况及趋势 的判断，不组成公司的盈利预测，为应付即期申报被摊薄风险而制定的填补回 报具体措施不就是对公司改日利润作念出保证，投资者不应据此进行投资方案， 投资者据此进行投资方案酿成失掉的，公司不承担补偿包袱。敬请繁多投资者 属目。   凭据《国务院对于进一步促进老本市集健康发展的几许认识》                             （国发[2014]17 号）《国务院办公厅对于进一步加强老本市荟萃小投资者正当权益保护责任的意 见》（国办发[2013]110号）《对于首发及再融资、要害钞票重组摊薄即期申报 联系事项的指导认识》（证监会公告[2015]31号）的关连要求，为保险中小投资 者知情权、施展中小投资者利益，浙江天台温情实业股份有限公司（以下简称“公 司”）就本次向不特定对象刊行可调遣公司债券事项（以下简称“本次刊行”） 对即期申报摊薄的影响进行了分析，现就本次刊行摊薄即期申报对公司主要财务 想法的影响、公司拟聘请的填补措施及关连主体对公司填补措施或者获得切实履 行作出的承诺等事项讲明如下：    一、本次刊行摊薄即期申报对公司主要财务想法的影响   （一）测算假定及前提   本次刊行摊薄即期申报对公司主要财务想法影响的假定前提如下： 营环境等方面莫得发生要害变化； 可转债捏有东说念主于2025年12月31日沿途未转股（即转股率为0%）两种情形（该完 成时期仅用于筹画本次刊行摊薄即期申报对主要财务想法的影响，不合实质完成 时期组成承诺，投资者不应据此进行投资方案，投资者据此进行投资方案酿成损 失的，公司不承担补偿包袱。实质完成时期以经上海证券往还所审核通过并报中 国证监会首肯注册后的实质刊行完成时期及可转债捏有东说念主实质完成转股的时期 为准）； 别为6,705.13万元和6,557.78万元。假定公司2024、2025年度扣除非常常性损益前、 后包摄于上市公司股东的净利润区别按以下三种情况进行测算：（1）与2023年 度捏平；（2）在2023年度的基础上增长10%；（3）在2023年度的基础上增长20% （上述假定不代表公司对改日利润的盈利预测，仅用于筹画本次刊行摊薄即期回 报对主要想法的影响，投资者不应据此进行投资方案，投资者据此进行投资方案 酿成失掉的，公司不承担补偿包袱）； 元（本测算不磋商关连刊行用度，实质到账的召募资金限制将凭据监管部门首肯 注册、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终笃定）； 董事会第十九次会议召开日，即2024年6月18日前二十个往还日公司股票往还均 价与前一个往还日公司股票往还均价的孰高值）。该转股价钱仅用于筹画本次发 行摊薄即期申报对主要财务想法的影响，最终的开动转股价钱由股东大会授权公 司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前凭据市集现象与保荐东说念主（主承销商） 协商笃定，并可能进行除权、除息休养或向下修正； 基础，除本次刊行的可调遣公司债券调遣为宽泛股外，假定不存在职何其他身分 引起公司宽泛股股本变动； 不磋商公司改日年度利润分拨身分的影响； 务用度、投资收益）等的影响； 利息用度的影响。     （二）对公司主要财务想法的影响     基于上述假定情况，公司就本次向不特定对象刊行可转债对2025年主要财务 想法的影响进行了测算，具体情况如下：              形势                                   /2023 年末     /2024 年末     沿途未转股        沿途转股 期末总股本（万股）                          24,553.38    24,553.38    24,553.38   30,505.76 假定 1：2024、2025 年度扣除非常常性损益前、后包摄于上市公司股东的净利润与 2023 年度捏 平，即区别为 6,705.13 万元和 6,557.78 万元 包摄于母公司股东的净利润（万元）                    6,705.13     6,705.13     6,705.13    6,705.13 扣除非常常性损益后包摄于母公司股东的 净利润（万元） 基本每股收益（元/股）                             0.27         0.27         0.27        0.24 稀释每股收益（元/股）                             0.27         0.27         0.22        0.24 扣除非常常性损益后基本每股收益（元/股）                    0.27         0.27         0.27        0.24 扣除非常常性损益后稀释每股收益（元/股）                    0.27         0.27         0.21        0.24 假定 2：2024、2025 年度扣除非常常性损益前、后包摄于上市公司股东的净利润较 2023 年度增 长 10%，即区别为 7,375.64 万元和 7,213.56 万元 包摄于母公司股东的净利润（万元）                    6,705.13     7,375.64     7,375.64    7,375.64 扣除非常常性损益后包摄于母公司股东的 净利润（万元） 基本每股收益（元/股）                             0.27         0.30         0.30        0.27 稀释每股收益（元/股）                             0.27         0.30         0.24        0.27 扣除非常常性损益基本每股收益（元/股）                     0.27         0.29         0.29        0.26 扣除非常常性损益后稀释每股收益（元/股）                    0.27         0.29         0.24        0.26 假定 3：2024、2025 年度扣除非常常性损益前、后包摄于上市公司股东的净利润较 2023 年度增 长 20%，即区别为 8,046.16 万元和 7,869.34 万元 包摄于母公司股东的净利润（万元）                    6,705.13     8,046.16     8,046.16    8,046.16 扣除非常常性损益后包摄于母公司股东的 净利润（万元） 基本每股收益（元/股）                             0.27         0.33         0.33        0.29 稀释每股收益（元/股）                0.27   0.33   0.26   0.29 扣除非常常性损益后基本每股收益（元/股）       0.27   0.32   0.32   0.29 扣除非常常性损益后稀释每股收益（元/股）       0.27   0.32   0.26   0.29 注：上述想法按照《公开刊行证券的公司信息露馅编报王法第 9 号——净钞票收益率和每股收益 的筹画及露馅（2010 年改变）》的关连规章筹画。    上述假定分析仅为测算本次刊行摊薄即期申报对公司主要财务想法的影响， 不代表公司对2024、2025年度规划情况及趋势的判断，亦不组成对2024、2025 年度的事迹盈利预测，投资者不应据此进行投资方案。投资者据此进行投资方案 酿成失掉的，公司不承担补偿包袱。公司盈利情况及系数者权益数据最终以经会 计师事务所审计的金额为准。    二、对于本次刊行摊薄即期申报的风险教导    本次刊行完成后，公司将合理有用地利用召募资金，种植公司运营才能，从 而提高公司永久盈利才能。由于召募资金投资形势拓荒需要一定周期，拓荒时间 股东申报还是主要通过现存业求兑现，召募资金拟投资形势将在可调遣公司债券 存续期内缓缓为公司带来经济效益。    本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照事先商定的票面利率对未转股 的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发 行召募资金运用带来的盈利增长将跨越可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本 每股收益。极点情况下若公司对可转债刊行召募资金运用带来的盈利增长无法覆 盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润濒临着落的风险，将摊薄公 司宽泛股股东的即期申报。    投资者捏有的可转债部分或沿途转股后，公司股本总和将相应加多，对公司 原有股东捏股比例、公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次刊行的可转 债设有转股价钱向下修正要求，在该要求被触发时，公司可能请求向下修正转股 价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总和加多，从而扩大本次可转债转股 对公司原宽泛股股东的潜在摊薄作用。    因此，公司向不特定对象刊行可调遣公司债券后即期申报存在被摊薄的风险， 敬请繁多投资者保养，并属目投资风险。   三、本次刊行的必要性和合感性   本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金投资形势均过程公司严慎 论证，恰当国度关连的产业政策以及公司政策发展想法，具有较好的社会经济效 益，形势的实施有意于进一步扩大公司业务规划限制、种植公司总体盈利才能和 中枢竞争力、增强公司的可捏续发展才能和风险抗击才能，具有充分的必要性和 合感性。具体分析详见公司同日公告的《浙江天台温情实业股份有限公司对于向 不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金使用可行性分析陈诉》。   四、本次召募资金投资形势与公司现存业务的关系，公司从事募 集资金投资形势在东说念主员、技艺、市集等方面的储备情况   （一）本次召募资金投资形势与公司现存业务的关系   公司本次刊行筹画召募资金总和不跨越东说念主民币45,000万元（含45,000万元）， 扣除刊行用度后，筹画用于智能装备分娩基地形势、年产1.8万吨塑料改性新材 料分娩线拓荒形势、智能装备研发中心拓荒形势及补充流动资金。其中，智能装 备分娩基地形势、年产1.8万吨塑料改性新材料分娩线拓荒形势为公司现存轨说念 业务板块和高分子改性材料业务板块范围内的新址品研发分娩以及现存居品扩 产形势。   本次召募资金投资形势细巧围绕公司主交易务张开，恰当国度产业政策及公 司实践情况和业务发展需要，有意于公司扩伟业务规划布局、种植公司总体盈利 才能和中枢竞争力、增强公司的可捏续发展才能和风险抗击才能，助力公司保捏 永久健康的规划发展。本次刊行不会导致公司的主交易务发生变化。   （二）公司从事召募资金投资形势在东说念主员、技艺、市集等方面的储备情况   在东说念主员储备方面，公司在轨说念业务及高分子改性材料业务界限已深耕多年， 设置了健全的东说念主才培养和握住机制，领有一只集研发、分娩、销售、握住于一体 的高训诲东说念主才队伍，为公司主交易务的开展及本次募投形势的实施提供了充分的 东说念主才保险。   在技艺储备方面，公司是国度级高新技艺企业并建有省级轨说念扣件推敲院和 省级企业技艺中心，领有授权专利七十余项。 公司已为本次智能装备分娩基地 形势关连居品的开发组建了专职研发团队，在软件开发、算法开发、结构硬件开 发和应用开发四个方面服从进行研发东说念主员布局，并已请求关连专利四十余项，为 募投形势的实施提供强劲的技艺营救。   在市集储备方面，公司在轨说念业务及高分子改性材料业务界限领有丰富的客 户资源，并设置了永久默契的配合关系。在物联网、大数据、东说念主工智能等技艺的 快速发展的配景下，跟着我国轨说念交通会聚拓荒限制的不时扩展和深切，轨说念检 测设备正朝着智能化、自动化的想法发展，为智能装备分娩基地形势提供了较为 渊博的市集空间。依托公司在轨说念交通界限较高的品牌声誉、市集闻明度和客户 资源，公司将通过捏续提供高品性的居品和优质的干事，不时增强与现存客户的 信任与黏性、深切两边在新址品方面的配合关系，同期进一步开拓潜在新客户的 需求并弯曲为实质的业务配合。   要而论之，公司从事本次刊行召募资金投资形势具备较好的东说念主员、技艺和市 场等储备，或者为召募资金投资形势的凯旋实施提供有劲保险。   五、公司填补本次刊行摊薄即期申报聘请的具体措施   为了保护繁多投资者的利益，缩短本次刊行可能摊薄即期申报的影响，公司 拟聘请多种措施保证本次刊行召募资金有用使用、拒接即期申报被摊薄的风险， 以提高对股东的即期申报。公司拟聘请的具体措施如下：   （一）捏续完善公司措置、种植公司规划握住水平   公司将严格投降《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司措置准则》 等法律法例和门径性文献的要求，不时完善公司措置结构，确保股东或者充分行 使权利，确保董事会或者按照法律、法例和公司礼貌的规章诈骗权柄，作念出科学、 飞速和严慎的方案，确保落寞董事或者崇敬履行职责，施展公司举座利益，尤其 是中小股东的正当权益，确保监事会或者落寞有用地诈骗对董事、高等握住东说念主员 及公司财务的监督权和检讨权，为公司发展提供轨制保险。。   （二）强化召募资金握住，保证召募资金合理门径使用   为加强召募资金的握住，门径召募资金的使用，施展投资者的权益，公司已 按关连法律法例的要求制定了《召募资金使用握住办法》，本次可转债召募资金 到位后，公司将与保荐机构、召募资金专户开户行签署召募资金专户监管左券， 充分听取落寞董事的认识，捏续加强公司对召募资金进行专项存储的监督，投降 门径、安全、高效、透明的原则，堤防使用效益。   （三）庄重鼓吹募投形势拓荒，提高召募资金使用后果   本次募投形势均围绕公司主交易务张开，恰当国度联系产业政策和行业发展 趋势，其凯旋实施将增强公司的盈利才能及中枢竞争实力，优化公司的老本结构， 种植公司的影响力。   本次召募资金到位前，公司将积极调配资源，充分作念好募投形势开展的筹备 责任；召募资金到位后，公司将提高资金使用后果，庄重鼓吹募投形势的实施， 争取募投形势早日兑现预期效益，从而提高公司的盈利水平，缩短本次刊行导致 的即期申报被摊薄的风险，施展全体股东的长期利益。   （四）加强规划握住和里面甩手，种植规划后果和盈利才能   本次可转债召募资金到位后，公司将远程提高资金的使用后果，完善并强化 投资方案法子，合理运用各式融资用具和渠说念，加强成本甩手，全面有用地甩手 公司规划和管控风险，从而加多销售限制和公司事迹。   （五）不时完善利润分拨轨制，强化投资者申报机制   公司现行《浙江天台温情实业股份有限公司礼貌》                        （以下简称“《公司礼貌》”） 已对利润分拨政策进行了明确规章，充分磋商了对投资者的申报。同期，公司已 凭据《对于进一步落实上市公司现款分成联系事项的见告》以及《上市公司监管 指导第3号——上市公司现款分成》，制定了《浙江天台温情实业股份有限公司 改日三年（2024-2026年）股东分成申报筹画》，进一步显然和默契对股东的利 润分拨，格外是现款分成的申报机制。改日，公司将连续严格履行公司分成政策， 强化投资者申报机制，确保公司股东格外是中小股东的利益获得保护。   公司提请投资者属目，制定填补申报措施不就是对公司改日利润作念出保证。 公司将在后续的如期陈诉中捏续露馅填补即期申报措施的完成情况及关连承诺 主体承诺事项的履行情况。   综上，本次刊行完成后，公司将合理门径使用召募资金、提高资金使用后果、 加速召募资金投资形势实施程度，并种植公司规划握住水平，提高运营后果、降 低运营成本，在恰当利润分拨条件的前提下，积极推动对股东的利润分拨，以提 高公司对投资者的申报才能，有用缩短股东即期申报被摊薄的风险。   六、关连主体作出的承诺   （一）控股股东、实质甩手东说念主承诺   公司控股股东、实质甩手东说念主汤友钱、汤秋娟、汤啸、汤文鸣、汤娇、范淑贞 及鲍晓华对公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券摊薄即期申报聘请填补 措施事宜作出以下承诺：   “1、不会越权干豫公司的规划握住活动，不会侵占公司利益； 前，若中国证监会、上海证券往还所作出对于填补申报措施过甚承诺的其他新的 监管规章，且上述承诺不可兴隆中国证监会、上海证券往还所该等规章时，本东说念主 承诺届时将按照中国证监会、上海证券往还所的最新规章出具补充承诺； 填补申报措施的承诺，若违背该等承诺并给公司或者投资者酿成失掉的，风物依 法承担对公司或者投资者的补偿包袱。”   （二）董事、高等握住东说念主员承诺   公司全体董事、高等握住东说念主员对公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券 摊薄即期申报聘请填补措施事宜作出以下承诺：   “1、不无偿或以不公道条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不接管其他 样式毁伤公司利益； 行情况相挂钩； 司填补申报措施的履行情况相挂钩； 前，若中国证监会、上海证券往还所作出对于填补申报措施过甚承诺的其他新监 管规章的，且上述承诺不可兴隆中国证监会、上海证券往还所该等规章时，本东说念主 承诺届时将按照中国证监会、上海证券往还所的最新规章出具补充承诺； 并给公司或者投资者酿成失掉的，本东说念主风物照章承担对公司或者投资者的补偿责 任。”   特此公告。                        浙江天台温情实业股份有限公司董事会