山西证券股份有限公司 公司债券（第一期）刊行公告          牵头主承销商/簿记不竭东说念主    （北京市向阳区开国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）          联席主承销商/受托不竭东说念主  （广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座）         签署日历：2024 年 6 月 19 日   刊行东说念主及董事会整体成员保证公告内容的竟然、准确和完好意思，对公告的虚伪 纪录、误导性述说或者要紧遗漏负连带包袱。                 重   要   提   示 行不跨越60亿元东说念主民币公司债券（以下简称“本次债券”）已取得中国证券监督不竭 委员会证监许可【2024】668号文核准。本次债券经受分期发事迹貌，山西证券股份 有限公司2024年面向专科投资者公开导行公司债券（第一期）                             （以下简称“本期债券”） 为本次债券的第一期刊行。本期债券简称为“24山证01”、债券代码为“148788”。 张，刊行价钱为东说念主民币100元/张。 中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承 担才气，瞻念察并自行承担公司债券的投资风险，并合适一定的天禀条件，相应天禀 条件请参照《公司债券刊行与来往不竭倡导》（以下简称“《不竭倡导》”）和《深 圳证券来往所债券商场投资者适应性不竭倡导》                     （以下简称“《适应性不竭倡导》”）。 本期债券上市后将被实施投资者适应性不竭，仅专科投资者中的机构投资者参与交 易，无为投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的来往算作无效。 AAA级，评级瞻望为“结识”，本期债券不设评级。为止2024年3月31日，公司净资 产为183.11亿元（为止2024年3月31日湮灭财务报表中鼓励权柄统统），湮灭口径资 产欠债率为70.90%（总金钱和总欠债以扣除代理买卖证券款规划）；本期债券上市 前，公司最近三年包摄于母公司整个者的净利润区别为8.04亿元、5.74亿元和6.20 亿元。刊行东说念主最近三个管帐年度已矣的年均可分拨利润为6.66亿元（2021年、2022 年以及2023年湮灭报表中包摄于母公司整个者的净利润平均值），最近三年平均可 分拨利润足以支付本期债券一年的利息的1倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务联想符 合干系轨则。 东说念主和簿记不竭东说念主凭证网下利率询价情况在询价区间范围内协商细则。    刊行东说念主和簿记不竭东说念主将于2024年6月20日（T-1日）以簿记建档的姿色向网下专 业机构投资者进行利率询价，并将于2024年6月20日（T-1日）在深圳证券来往所网 站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的 票面利率，敬请投资者关心。 期货投资者适应性不竭倡导》和《深圳证券来往所债券商场投资者适应性不竭倡导 （2023年改革）》等干系轨则的专科机构投资者询价配售的姿色。网下申购由簿记管 理东说念主凭证簿记建档情况进行债券配售，配售原则详见本公告“三、网下刊行”中的 “（六）配售”。具体刊行安排将凭证深交所的干系轨则进行。 手（1,000万元），跨越10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记不竭东说念主 另有轨则的除外。 通用质押式回购来往的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的干系轨则 施行。 易的肯求。本期债券合适深圳证券来往所上市条件，将选择匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的来往姿色。但本期债券上市前，公司财务现象、 筹备功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本期债券上 市肯求随机取得深圳证券来往所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权采纳 将本期债券回售予本公司。因公司筹备与收益等情况变化引致的投资风险和流动性 风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券来往所除外的其他来往 地方上市。 或者辗转认购我方刊行的债券；不主宰刊行订价、暗箱操作；不以代握、信赖等方 式谋取不耿介利益或者向其他干系利益主体运送利益；抗击直或者通过其他主体向 参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的主见通过关联金融 机构相互握有相互刊行的债券；不存在其他违背公说念竞争、破损商场规律等算作。 刊行东说念主的控股鼓励、本色适度东说念主不会组织、指使刊行东说念主实施前款算作。 关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行遣散公告中就干系认购情况进行露馅。 的投资策略和风险不竭轨制，有用退却和适度风险。投资者不得协助刊行东说念主从事违 反公说念竞争、破损商场规律等算作。投资者不得通过协谋汇集资金等姿色协助刊行 东说念主平直或者辗转认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念 劳动，不得平直或者变相收取债券刊行东说念主承销劳动、融资护士人、商量劳动等体式的 用度。投资者不得非法诈欺他东说念主账户或资金账户进行认购，也不得违纪融资或替代 违纪融资认购。投资者认购本期债券应谨守干系法律律例和中国证券监督不竭委员 会的联系轨则，并自行承担相应的法律包袱。资管家具不竭东说念主格外鼓励、合资东说念主、 本色适度东说念主、职工不得平直或辗转参与上述算作。 间、认购倡导、认购模式、认购价钱和认购资金交纳等具体轨则。 书为准。   本公告仅对本期债券刊行的联系事宜进行评释，不组成针对本期债券的任何投 资提议。投资者欲扫视了解本期债券情况，请仔细阅读《山西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公司债券（第一期）召募评释书》。联系本次刊行的干系 资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 深 交 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）查询。 （http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请 投资者关心。                    释       义  除非另有评释，下列简称在本公告中具有如下含义： 刊行东说念主、本公司、公司、山西               指    山西证券股份有限公司 证券                    山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 本次债券           指   者公开导行的面值总和不跨越60亿元（含60                    亿元）的公司债券                    山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 本期债券           指                    者公开导行公司债券（第一期） 本次刊行           指   本期债券的刊行                    山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 召募评释书          指                    者公开导行公司债券（第一期）召募评释书 牵头主承销商、簿记不竭东说念主、               指    中德证券有限包袱公司 中德证券 联席主承销商、受托不竭东说念主   指   中信证券股份有限公司 中国证监会          指   中国证券监督不竭委员会 深交所            指   深圳证券来往所 证券登记机构         指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 刊行首日           指   为本次刊行接受专科投资者申购的日历                    《公司债券刊行与来往不竭倡导》、《证券期                    货投资者适应性不竭倡导》和《深圳证券来往                    所债券商场投资者适应性不竭倡导（2023修 专科投资者          指                    订）》轨则的在证券登记机构开立A股证券账                    户的专科投资者（法律、律例回绝购买者除                    外）                    《公司债券刊行与来往不竭倡导》、《证券期 专科机构投资者        指   货投资者适应性不竭倡导》和《深圳证券来往                    所债券商场投资者适应性不竭倡导（2023修                    订）》轨则的在证券登记机构开立A股证券账                    户的专科投资者中的机构投资者（法律、律例                    回绝购买者除外）                    山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 网下利率询价及申购肯求表   指   者公开导行公司债券（第一期）网下利率询价                    及申购肯求表 风险揭示书          指   债券商场专科投资者风险揭示书 元              指   东说念主民币元 往改日            指   深圳证券来往所的营业日 一、本次刊行基本情况 （第一期）     （债券简称为“24山证01，债券代码为“148788”）。 下询价簿记遣散，由刊行东说念主与簿记不竭东说念主协商细则。 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行遣散后，债券认购东说念主可按照联系主管机构 的轨则进行债券的转让、质押等操作。 期一次还本，临了一期利息随本金的兑付整个支付。本期债券于每年的付息日向投 资者支付的利息金额为投资者为止付息债权登记日收市时所握有的本期债券票面总 额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者为止兑 付债权登记日收市时所握有的本期债券临了一期利息及所握有的债券票面总和的本 金。   凭证《公司债券刊行与来往不竭倡导》、《证券期货投资者适应性不竭倡导》 和《深圳证券来往所债券商场投资者适应性不竭倡导（2023年改革）》干系轨则， 本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 无为投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 实施投资者适应性不竭，仅限专科机构投资者参与来往，无为投资者及专科投资者 中的个东说念主投资者认购或买入的来往算作无效。 每年付息一次，到期一次还本，临了一期利息随本金的兑付整个支付。还本付息将 按照债券登记机构的联系轨则来统计债券握有东说念主名单，本息支付姿色格外他具体安 排按照债券登记机构的干系轨则办理。 沐日或休息日，则顺延至自后的第1个往改日，顺脱期间不另计息。 或休息日，则顺延至自后的第1个往改日，顺脱期间不另计息。 级为AAA，评级瞻望为“结识”，本期债券不竖立评级。本期债券有用存续期间，资 信评级机构将握续露馅含刊行东说念主主体评级遣散的评级敷陈。 公司行将到期兑付的公司债券格外他有息债务。 律律例的干系要求，树立本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的接 收、存储、划转。 销。 本期债券上市来往的肯求。本期债券合适深圳证券来往上市条件，将选择匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来往姿色。但本期债券上市前，公司 财务现象、筹备功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证 本期债券上市肯求随机取得深圳证券来往所同意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司筹备与收益等情况变化引致的投资风 险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券来往所除外 的其他来往地方上市。 本期债券合适进行债券通用质押式回购来往的基本条件，具体折算率等事宜将按证 券登记机构的干系轨则施行。 所应交纳的税款由投资者承担。     日历                       刊行安排               刊登召募评释书、刊行公告、信用评级敷陈   （T-2日）               网下询价（簿记建档）               细则票面利率   （T-1日）               公告最终票面利率               网下刊行肇始日               平直投资东说念主通过深交所簿记建档系统自行下载《配售阐述及缴款见告    （T日）       书》、簿记不竭东说念主向取得本期债券配售的代认购投资者发送《配售确               认及缴款见告书》               网下刊行截止日   （T+1日）      专用收款账户               刊登刊行遣散公告  注：上述日历为往改日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修 改刊行日程。   二、网下向专科投资者利率询价   （一）网下投资者   凭证《公司债券刊行与来往不竭倡导》、《证券期货投资者适应性不竭倡导》 和《深圳证券来往所债券商场投资者适应性不竭倡导（2023年改革）》干系轨则，本 期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 无为投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 实施投资者适应性不竭，仅限专科机构投资者参与来往，无为投资者及专科投资者 中的个东说念主投资者认购或买入的来往算作无效。   （二）利率询价区间及票面利率细则模式   本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为2.00%-3.00%，最终票面利率 将凭证簿记建档遣散，由刊行东说念主和簿记不竭东说念主按照国度联系轨则在上述利率区间内 细则。   （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为2024年6月20日（T-1日）。   本期债券簿记建档责任通过深交所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb） 开展。网下询价时刻内，参与询价的债券来往参与东说念主及承销机构认同的其他专科机 构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等非凡 情况导致无法通过深交所债券簿记建档系统进行申购的债券来往参与东说念主及承销机构 认同的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等姿色向簿记不竭东说念主或者承销机构发 送《网下利率询价及申购肯求表》，并由簿记不竭东说念主在深交所债券簿记建档系统中 录入认购订单。如遇非凡情况，经整体簿记参与东说念主一致同意，本期债券簿记建档截 止时刻可经施行信息露馅义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时刻不晚于当日   （四）询价倡导 的投资者视同对《网下利率询价及申购肯求表》中干系事项赐与承诺和阐述。   拟参与询价和申购的专科机构投资者填写《网下利率询价及申购肯求表》应注 意：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）询价利率可不联贯；   （3）填写询价利率时精准到0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按轨则填写；   （5）每一投资者的最低申购金额不得低于1000万元（含1000万元），跨越1,000 万元的必须是100万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资 者的新增认购需求，不累计规划；   （7）如对于取得配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照本色情况 填写比例；   （8）投资者在《网下利率询价及申购肯求表》中填入的累计申购金额不得跨越 本期债券的刊行鸿沟，簿记不竭东说念主另有轨则除外。   参与利率询价的专科机构投资者应在2024年6月20日（T-1日）15:00-18:00通过 深交所簿记建档系统平直认购或将填妥、由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖有用 钤记的《网下利率询价及申购肯求表》（附件一）以传真、邮件等姿色提交至簿记 不竭东说念主处。    簿记不竭东说念主有权凭证报价情况要求投资者提供其他天禀讲解文献，包括不限于 企业法东说念主营业牌照（副本）复印件（加盖有用钤记）或其他有用的法东说念主经考据明文 件复印件（加盖有用钤记）等天禀讲解文献。    簿记建档地方：簿记不竭东说念主自有特意地方    传真：010-6584 7900；    商量电话：010-5902 6620；    簿记邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn    投资者填写的《网下利率询价及申购肯求表》一朝提交至簿记不竭东说念主处，即构 成投资者发出的、对投资者具有法律敛迹力的申购要约，不得震恐。投资者如需对 已提交至簿记不竭东说念主处的《网下利率询价及申购肯求表》进行修改的，须征得簿记 不竭东说念主的同意并在轨则的时刻内提交修改后的《网下利率询价及申购肯求表》    刊行东说念主和簿记不竭东说念主将凭证网下利率询价遣散在预设的利率区间内细则本期债 券 最 终 的 票 面 利 率 ， 并 将 于 2024 年 6 月 20 日 （ T-1 日 ） 在 深 交 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最 终的票面利率。刊行东说念主将按上述细则的票面利率向投资者公开导行本期债券。    三、网下刊行    （一）刊行对象    凭证《公司债券刊行与来往不竭倡导》、《证券期货投资者适应性不竭倡导》 和《深圳证券来往所债券商场投资者适应性不竭倡导（2023年改革）》干系轨则，本 期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 无为投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 实施投资者适应性不竭，仅限专科机构投资者参与来往，无为投资者及专科投资者 中的个东说念主投资者认购或买入的来往算作无效。   （二）刊行数目   本期债券刊行鸿沟不跨越东说念主民币18亿元（含18亿元）。   参与本期网下刊行的每名专科机构投资者的最低认购数目为10,000手（1,000万 元），跨越10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。   （四）刊行时刻   本期债券网下刊行的期限为2个往改日，即2024年6月21日（T日）至2024年6月   （五）申购倡导 行承担联系的法律包袱。 限包袱公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的投资者，必须在2024年6月20日 （T-1日）前办理已矣开户手续。 加盖有用钤记的《网下利率询价及申购肯求表》（附件一） 通过传真或邮箱发送至 簿记不竭东说念主处，并电话阐述。   簿记不竭东说念主有权凭证询价情况要求投资者提供其他天禀讲解文献。   （六）配售   网下配售按照利率（价钱）优先原则配售。   （1）簿记不竭东说念主凭证网下询价遣散情况对整个有用申购进行配售，专科机构 投资者的获配金额不会跨越其累计有用申购金额。   （2）配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额跨越或就是本期债券刊行总 额时所对应的最高申购利率阐述为刊行利率；申购利率低于刊行利率的投资者申购 数目全部取得配售；申购利率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售， 同期适应探究恒久和解的投资者优先；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不 予配售。   簿记不竭东说念主有权决定本期债券的最终配售遣散。   （七）缴款   通过深交所簿记建档系统参与认购并取得配售的投资者可在系统中自行下载 《配售与缴款见告书》。向簿记不竭东说念主提交《网下利率询价及申购肯求表》参与认 购并取得配售的投资者由簿记不竭东说念主将于2024年6月21日（T日）向取得配售的专科 机构投资者发送《配售与缴款见告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需 交纳的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售与缴款见告书》与专科机 构投资者提交的《网下利率询价及申购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备 法律敛迹力。   取得配售的专科机构投资者应按《配售与缴款见告书》的要求，在2024年6月24 日（T+1日）16:00前依期足额将认购款项划至簿记不竭东说念主指定的账户。划款时应注 明专科机构投资者全称和“24山证01认购资金”字样。   收款单元：中德证券有限包袱公司   开户银行：工行华贸中心支行   账号：0200234529027300258   大额支付系统行号：102100023456   磋议东说念主：孟慧   磋议电话：010-5902 6857   传真：010- 6584 7900   （八）失约申购的处理   取得配售的专科机构投资者淌若未能在2024年6月24日（T+1日）16:00前依期足 额将认购款项划至簿记不竭东说念主指定账户，将被视为失约申购。簿记不竭东说念主有权不竭 该失约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章根究失约投资者的法律 包袱。   四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   五、风险指示   刊行东说念主和主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，扫视 风险揭示要求参见《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开导行公司债 券（第一期）召募评释书》。   六、济急不竭预案   簿记建档经由中，出现东说念主为操作虚伪、系统故障等情形导致簿记建档无法链接 的，刊行东说念主和簿记不竭东说念主应当按照济急预案选择变更簿记建档地方、变更簿记建档 时刻、济急认购、取消刊行等济急不竭递次。刊行东说念主和簿记不竭东说念主应当实时露馅应 急不竭的干系情况。   如投资者端出现接入故障,投资者应当通过线下邮件等姿色向主承销商发送申 购单，由簿记不竭东说念主代为录入认购订单。如簿记不竭东说念主出现接入故障或系统本人死 障,凭证系统还原时刻,簿记不竭东说念主将露馅相应公告评释是否经受线下簿记。如经受 线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有用，投资者无需线下再次中购。   七、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：山西证券股份有限公司   公司称号：   山西证券股份有限公司 磋议地址：   太原市府西街69号山西海外贸易中心东塔楼 磋议东说念主：    梁颖新 电话：     0351-8686668 传真：     0351-8686667 （二）牵头主承销商、簿记不竭东说念主：中德证券有限包袱公司 称号：     中德证券有限包袱公司 磋议地址：   北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层 磋议东说念主：    汤楠 磋议电话：   010-5902 6650 传真：     010-6584 7900 （三）联席主承销商、受托不竭东说念主：中信证券股份有限公司 称号：     中信证券股份有限公司 磋议地址：   北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 磋议东说念主：    宋颐岚、寇志博、刘元康、黄海博、刘鑫 磋议电话：   010-60837524 传真：     010-60833504 （以下无正文） 本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开导行公司债券 （第一期）刊行公告》之盖印页                            山西证券股份有限公司                                 年       月    日 本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开导行公司债券 （第一期）刊行公告》之盖印页                            中德证券有限包袱公司                              年   月     日 本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开导行公司债券 （第一期）刊行公告》之盖印页                             中信证券股份有限公司                                 年       月    日  附件一        山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开导行公司债券（第一期）                    网下利率询价及申购肯求表                    伏击声明   填表前请扫视阅读本期债券召募评释书、刊行公告及填表评释。   本表仍是申购东说念主完好意思填写，承办东说念主或其他有权东说念主员署名且加盖有用钤记后通过传真、邮件等方 式提交至主承销商后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律敛迹力的不可肃清的询价要约。                    基本信息 机构称号 法定代表东说念主                      长入社会信用代码 证券账户称号（深圳） 证券账户号码（深圳）                 托管单元代码 磋议东说念主                        磋议电话 手机号码                       邮箱                 利率询价及申购信息（单一标位，不累进）       申购利率（%）        申购金额（万元）            备注（不填默许100%）                                              获配总量                                          不超最终本品种刊行的比例                                            （      ）%   伏击指示： 用。本期债券最低申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元）                                 ，跨越1,000万的必须是100万元的整 数倍； 深交所簿记建档系统平直认购或请将此表填妥、由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖有用钤记后， 通过传真等姿色提交至主承销商处，传真：010-65847900；商量电话：010-59026620；如无法传真 可发送扫描件至备用邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn；主承销商有权凭证询价情况要求投资者提供 其他天禀讲解文献； 每一标位单独统计，不累计规划。申购有比例限定的，请在网下利率询价及申购肯求表中注明，否 则视为无比例限定。 修改并在轨则的时刻内提交修改后的本表。 申购东说念主在此承诺： 不可肃清。 资者经验，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。申购东说念主贯通本期债券信息露馅渠说念，并已仔 细阅读本期召募评释书等干系信息露馅文献及《债券商场专科投资者风险揭示书》   （附件三） ，充分 了解本期债券的特质和风险，已审慎评估自身金钱现象和财务才气，并承担认购本期债券的相应风 险。 查责任并将照实提供有用讲解贵府，不得经受提供虚伪材料等技术消灭投资者适应性不竭要求。如 本申购东说念主未通过主承销商对其进行的投资者适应性核查，则本申购东说念主同意主承销商有权断绝向其 配售本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺补偿主承销商因此碰到的一切损构怨产生的一切用度。 照《网下利率询价及申购肯求表》的申购金额最终细则其具体配售金额，并接受主承销商所细则的 最终配售遣散和干系用度的安排。 专科投资者公开导行公司债券（第一期）债券认购契约》轨则的时刻、金额和姿色，将认购款足额 划至主承销商见告的划款账户。淌若申购东说念主违背此义务，主承销商有权不竭该失约申购东说念主订单项下 的全部债券，同期，本申购东说念主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付失约金， 并补偿主承销商由此碰到的失掉。 接收《报价及申购肯求表》的时刻；淌若遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次刊行酿成要紧 不利影响的情况，在经与主管部门协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或休止本次刊行。 金鸿沟。 会的联系轨则格外他适用于自身的干系法定或合同商定要求，已就此取得整个必要的表里部批准。   申购东说念主承诺：本次申购的资金源流合适《中华东说念主民共和国反洗钱法》等干系法律律例的轨则。 本次申购资金不是平直或迂总结自于刊行东说念主格外利益干系方，申购东说念主不存在配合刊行东说念主以代握、信 托等姿色谋取不耿介利益或向其他干系利益主体运送利益以及接受刊行东说念主格外利益干系方的财务 资助的情形。 等算作，欠亨过协谋汇集资金等姿色协助刊行东说念主平直或者辗转认购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认 购我方刊行的债券提供通说念劳动，抗击直或者变相收取债券刊行东说念主承销劳动、融资护士人、商量劳动 等体式的用度。认购东说念主为资管家具的，认购东说念主承诺资管家具不竭东说念主格外鼓励、合资东说念主、本色适度东说念主、 职工不得平直或辗转参与上述算作。   (1)自身属于（    ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；   (2)如采纳B类或D类投资者，请链接阐述是否拟将主要金钱投向单一债券：是（  ）否（   ）   如采纳是，请链接阐述最终投资者是否为合适基金业协会圭臬轨则的专科投资者。   是（    ）否（  ）   (3)如采纳B类投资者，请再次阐述认购资金是否平直或迂总结源于刊行东说念主格外利益干系方，是 否存在配合刊行东说念主以代握、信赖等姿色谋取不耿介利益或向其他干系利益主体运送利益以及接受 刊行东说念主格外利益干系方的财务资助的情形。是（     ）否（  ） 其他关联方等随便一种情形。如是，请打勾阐述所属类别：   （ ）刊行东说念主的董事、监事、高等不竭东说念主员   （ ）握股比例跨越 5%的鼓励   （ ）刊行东说念主的其他关联方   （ ）本期债券的承销机构   （ ）本期债券的承销机构的关联方 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                           （盖印）                                       年   月   日 附件二                     专科投资者阐述函 （以下内容无需通过传真或邮件发送簿记不竭东说念主处，但应被视为本刊行有联想不可分割的部分，填表前请       仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购肯求表》中）   凭证《公司债券刊行与来往不竭倡导》、《证券期货投资者适应性不竭倡导》以及《深 圳证券来往所债券商场投资者适应性不竭倡导（2023改革）》之轨则，请阐述本机构的投资 者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购肯求表》中：   （A）经联系金融监管部门批准树立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金不竭 公司格外子公司、贸易银行格外快活子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金不竭东说念主；   （B）上述机构面向投资者刊行的快活家具，包括但不限于证券公司金钱不竭家具、基 金不竭公司格外子公司家具、期货公司金钱不竭家具、银行快活家具、保障家具、信赖家具、 经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要金钱投向单一债券，请同期阅读下方备注项）   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期合适下列条件的法东说念主或者其他组织： 产投向单一债券，请同期阅读下方备注项）    （E）同期合适下列条件的个东说念主：1.肯求经验认定前20个往改日名下金融金钱日均不低 于500万元，或者最近3年个东说念主年均收入不低于50万元；2.具有2年以上证券、基金、期货、黄 金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融家具联想、投资、风险不竭及干系责任经历， 或专科投资者的高等不竭东说念主员、取得职业经验认证的从事金融干系业务的注册管帐师和讼师 （金融金钱包括银行进款、股票、债券、基金份额、金钱不竭筹议、银行快活家具、信赖计 划、保障家具、期货格外他繁衍家具等）。   （F）经中国证监会和深圳证券来往所认同的其他专科投资者。请评释具体类型并附上 干系讲解文献（如有）。   备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，凭证穿透原则（《公 司债券刊行与来往不竭倡导》第十四条之轨则）核查最终投资者是否为合适基金业协会圭臬 轨则的专科投资者，并在《网下利率询价及申购肯求表》中勾选相应栏位。 附件三              债券商场专科投资者风险揭示书 （以下内容无需通过传真或邮件发送至簿记不竭东说念主处，但应被视为本刊行有联想不可分割的部分，填表前                     请仔细阅读） 尊敬的投资者：   为使您（贵公司）更好地了解公开/非公开导行公司债券、企业债券、金钱赈济证券的相 关风险，凭证证券来往所对于债券商场投资者适应性不竭的联系轨则，本公司特向您（贵公 司）提供此份风险揭示书，请讲求扫视阅读，关心以下风险。   贵公司在参与公开/非公开导行公司债券、企业债券、金钱赈济证券的认购和来往前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者经验。请您（贵公司）充分了解公开/非公开导行公 司债券、企业债券、金钱赈济证券的特质及风险，审慎评估自身的金钱现象和财务才气，考 虑是否妥贴参与。具体包括： 欠库风险、计谋风险格外他各种风险。 风险承受才气、       投资失掉后的失掉算提、核销等承担失掉的姿色，以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券认购和来往。 握券比例的限定，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免握券超限的风险。因握券超限 酿成无法足额缴款等一切成果和法律包袱均由申购投资者自行负责，簿记不竭东说念主/主承销商 不承担相应的包袱。 级较低或无资信评级的信用债，将靠近显赫的信用风险。 风险。 放大投资失掉的风险。 额。淌若回购期间债券价钱着落，圭臬券折算率相应下调，融资方将靠近圭臬券欠库风险， 融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与通用质押式回购业务期间可能存 在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的 风险。 的操格调险。 可能会对投资者的来往产生不利影响，以致酿成经济失掉。对于因证券来往所制定、修改业 务功令或者凭证业务功令施行自律监管等酿成的失掉，证券来往所及簿记不竭东说念主/主承销商 不承担包袱。 抗力情形给投资者酿成的风险。   特地指示：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能扫视列明债券来往的整个风 险。您（贵公司）在参与债券认购和来往前，应讲求阅读本风险揭示书、债券召募评释书以 及来往所干系业务功令，承诺具备专科投资者经验，阐述已贯通并意会风险揭示书的全部内 容，并作念好风险评估与财务安排，细则自身有饱和的风险承受才气并自行承担参与来往的相 应风险，幸免因参与债券来往而遭遭难以承受的失掉。 附件四：填表评释：         （以下内容不需通过传真或邮件发送至簿记不竭东说念主处，但应被视为本发 行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 请表》； 购需求。投资者的有用申购量为低于和就是最终细则的票面利率的整个标位的累计申购量。 （具体见本公告填表评释第7条之填写示例）；                               ，跨越1,000万的必须是100万元的整 数倍； 跨越本期债券的刊行鸿沟，簿记不竭东说念主另有轨则除外。联系票面利率和申购金额的限定轨则， 请参阅刊行公告干系内容； 者凭证我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为4.80%-5.10%、最终刊行量为     申购利率（%）                   申购金额（万元）                备注（不填默许100%）                                                          获配总量                                                      不超最终本品种刊行的比例    上述报价的含义如下：    ◆当最终细则的票面利率高于或就是5.10%时，申购金额为29,000万元；但因获配总量不超 最终刊行量的20%的比例要求，有用申购金额为20,000万元；    ◆当最终细则的票面利率低于5.10%，但高于或就是5.00%时，有用申购金额19,000万元；    ◆当最终细则的票面利率低于5.00%，但高于或就是4.85%时，有用申购金额11,000万元；    ◆当最终细则的票面利率低于4.85%，但高于或就是4.80%时，有用申购金额5,000万元；    ◆当最终细则的票面利率低于4.80%，该询价要约无效。 并加盖有用钤记后通过传真、邮件等姿色提交至簿记不竭东说念主处；簿记不竭东说念主有权凭证询价情 况要求投资者提供其他天禀讲解文献； dcmbooking@zdzq.com.cn。